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【滾動】光大證券--環保行業周報:環保國資入主邏輯已進入第二階段

發布時間:2020-03-18

  【研究請示內容摘要】

  一周復盤:本周SW公用事業(一級)上漲6.40%,跑贏大盤1.37個百分點。公用古跡子板塊中,SW電力上漲4.88%,SW環保工程及服務上漲10.21%(跑贏大盤5.18個百分點),SW燃氣上漲8.59%,SW水務上漲6.35%(跑贏大盤1.31個百分點)。

  投資觀點:2020年3月6日,碧水源(300070)公布通知并停牌,公司的實際掌握控制權也許即將調換;而碧水源的停牌,意味著環保板塊“國資入主”投資邏輯已進入第二階段。

  第一階段,從“國資救命”到“國資控股”。2018年,金融去杠桿對于環保板塊的進攻曲直常快且大的,國資的入主是一種“救命”性子;而央/國企舉行環保上市公司入主后的運作首要有以下三個特點,控股、平臺化運作、只管保留原有團隊。是以國資入主后,“控股”是一定的效果;而對于二級市場投資者,首先要相識國資入主民企不同個案的配景和通過,其次把握主要的時間節點,最后要打聽入主過程中國資、民資的利益訴求點,這樣才氣更好的掌握投資節拍。

  第二階段,國資民資如何互助,或民資如何退出。民營創業者們的股份、前期計謀投資者的股份、公司股價處于高位時的定增資金等公司原有股東和資金“是去是留”,是第二階段必要邃曉的重要標題。這個經由涉及的好處集體較多,且充塞一定幻化,必要做的各方面工作也較多;是以,二級投資者必要充分掌握預期顛簸帶來的影響。

  第三階段:歡迎主升浪,國資主導生態基建投資,民資發揮專業性上風。

  我們覺得國資將是將來3年生態基建的投資主力,而民資需發揮專業性優勢做好自身定位,充裕合作,共同為生態狀況提質做出主要貢獻。而下一階段,環保民資是否會重新崛起,需持續關注科創板、混改帶來的幻化。

  基于我們上述分析的國資入主邏輯,投資方面重點推薦國禎環保(300388)、中建環能(300425),重點關注碧水源非公然發行的具體方案,以及其他涉及國資入主的公司如博世科(300422)、中金情況(300145)等。

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責任編輯:wyj
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